• Михайлова Наталья (сопрано)
• Вирок-Столетов Максим (фортепиано)

Хайт. «Былые напевы»
Жак. «Руки»
Покрасс. «Дни за днями катятся»
Фомин. «Полно сокол». «Эй, друг-гитара»
Балабанов. «Мы долго шли рядом»
Д’Актиль. «Две розы»
Донауров. «Пара гнедых». «Он уехал»
Зубов. «Взгляд твоих черных очей»
Блантер. «Кони-звери»
Прозоровский. «Шелковый шнурок». «Прощай, мой табор». «Караван»
Покрасс. «Все, что было»
Вертинский. «Танго “Магнолия”». «Мадам, уже падают листья». «Пикколо Бамбино»
Левина. «Я разлюбила вас» («Старинный вальс»)
Алябьев. «Нищая»
Петров – Петрова. «Всюду бегут дороги»
Юрьев. «Эй, ямщик, гони-ка к “Яру”»
Машкауцан. «Она пьянящее вино»
Фадеев. «Дождь в Париже»
Птичкин. Песня Николки из оперетты «Бабий бунт»
Баснер. «Я – бедовая»